大家好，我是未来投研派的刘轰轰。
上周吃不准对财经类自媒体的新政策，再加上去了一趟天津泰达论坛感受感受，所以比较忙就没有更新，今天把上周要讲的东西，和本周标题里要讲的东西都补上。
自媒体新政策就不说了，比较敏感，相信最近大家也能感受到很多公众号的内容都做了调整，所有内容创作者应该也是在摸索中。有一点比较伤，就是尽量不能提及个股了，还请大家理解。
先说说上周的泰达论坛，开展了4天的会议里，很多场面话那是必须的，不过我也在其中发现了一些有意思的细节。
一般这种论坛上场面话居多，比如我们要坚持如何如何，努力如何如何，攻克什么什么难题，但也有人讲了一些大实话，比如中国汽车报社社长辛宁。从“中国汽车报社社长”的title来看原本我以为他会讲一些场面话，但他讲的很多观点，证明了虽然我们平时觉得某些车企不懂产品不懂用户，搞不过新势力，但上头的人其实都不傻，他们一定也知道问题在哪里，只是有时候个人的力量很难去掰动整个组织去进行大转变。
辛宁的讲话中比较有意思的我摘选出来给各位：（灰色为他说的话）
9月1号有一个数据，工信部的肖部长讲，截止到8月31号，中国的5G基站建设99.3万个，5G基站的建设速度还在推进，预计到年底发达乡镇全部完成覆盖。这带来的是数字文明，基础是万物互联。4G带来的是消费互联网，5G一定是工业互联网。如果说消费互联网给我们带来的是人类生活方式的改变，那么5G带来的是社会结构和产业结构的巨大变化。
——到年底发达乡镇全部完成5G基站覆盖，也就意味着接下来我们要关注到5G相关的衍生产业了，到咱们的新能源车主题这里，就是V2X、车联网、自动辅助驾驶之类的实际应用。
过去以产品为中心的时代结束了，以用户为中心的时代开启。
谈品牌之前还要谈谈用户。过去的营销、销售，趋利避害推动着人类的进步，过去解决需求，走到现在，由于智能和机器互动，现在的用户也在发生着巨大的变化。现在汽车企业找用户有三个方向：新中产、小镇青年，互联网大V。这一代人可能已经成为市场的主力。这时候所有的逻辑关系完全是新的时代，所有的打法上升到以人为主，以用户为主。这一代人的特点是双向、多向沟通的能力极强，比前一代人会过滤信息，不相信广告，同时善于对新事物或者是感兴趣的事物有高度的辨别力。此外，网络已经成为习惯，他们选择产品一定是有精神价值的产品。这部分人不仅仅是消费者，将来也可能是传播者。现在研究品牌不从用户角度切入，将来一定是失败的。
——这段话里，最重要的一点是，这一代人比前一代人会过滤信息。
这就意味着原先企业喜欢玩的广告轰炸效果会变的极其有限，虽然前期可以通过制造噱头，或者夸大产品功能来吸引用户，但只要用户发现产品“货不对板”很快销量就会被网上的坏口碑打下去。这也是为什么现在进入了以用户为中心的时代。
我们讲讲诺基亚和苹果的故事，苹果刚出来，诺基亚找了一个测试团队，最后三个结论：第一信号不稳定；第二通话质量不好；第三大屏掉到地上容易碎。这个团队测试结果对不对？它是从通讯的角度来看这个机器，但是苹果重新定义了手机，通话已经成为辅助功能了，就和汽车一样，过去是交通工具，未来将变成智能终端。
“蔚小理”品牌资产都不够强，都是代工，但有一点，它们都是首先先连接用户。它们都有和用户连接的能力或者是和用户连接的思维方式和平台。这几家企业对我们的转型有非常重大的借鉴意义。现在互联网长大的一代人已经不盲目相信广告了，自主品牌要和这一代人有对接价值观和精神诉求的协同方式。工业时代营销的四个主题是以产品为中心建立的，现在是以用户为中心建立的，将来渠道、模式、媒体重叠，现在要研究联到用户中去。
——这一段话很有意思，一方面是诺基亚其实并不是没有关注苹果，相反其实有认真研究和盘点，但是在旧的产品体系下，苹果确实是“垃圾”，只要当初诺基亚里的人不能意识到对“手机”这个产品的定义会更新，诺基亚永远也不能对苹果做出反击。这个道理在新能源车上一样讲得通，这也是为什么新势力还没几个销量，但市值上已经超过了很多规模更大，产销量基本碾压的传统车企。
另一方面是点出了不仅仅是要在传播、服务上以用户为中心，其实将来渠道、模式、媒体重叠，现在要研究联到用户中去。这个趋势不仅仅会出现在汽车上，其他的消费端领域的市场，就看谁能真正做好用户企业了。
这三个方面是我觉得辛宁讲的比较好的地方，也确实对我有一些启发。希望同样对你们判断当下的新能源汽车市场和行业有所帮助。
接下来说说8月电动车批发渗透率破20%这件事：
虽然只是批发量，但也确实意味着这个形式已经不可逆转了——不仅仅是国内，国外最高的挪威已经达到87.7%，而汽车大国德国和法国的渗透率也上升到27.6%和19.8%。
只不过是国内外的市场的确还是有很大区别的，这点以后新开一篇文章讲。
这个数字的意义，我用另一组数字来回答：
可以看到从22%到56%在挪威只用了4年，如果参考智能手机的爆发曲线，那么我们现在处于这个位置：
可以看到，后续的增长曲线会从S形态变成J形态而持续时间上大概是5-6年。而从20%到80%，整体而言差不多是4倍的增长空间，但对于一些细分龙头来说，那可就不只是4倍的涨幅了。
至于现在泡沫和抱团的问题，可以这样理解：
买入的问题，可以秉承一个心态，那就是如果你坚定认为自己是一个买什么崩什么的体质话，就先来点观察仓位把自己想买的股票买崩盘了，然后抄底岂不是更好？
抱团的问题，抱团是一种对行业发展趋势确定性的认知，因此只要这种认知和逻辑不被打破，抱团就很难被打破——这是第一点。
而估值的不断推高本身肯定会有一个极限，例如最开始某股30pe估值，有资金认为50pe不贵，可以等几年业绩兑现就是，那么就会把某个股票干到50pe，后来的资金如果认为75pe不贵，就会干到75pe，而当没有人认为100pe值得买入的时候，这支股票的估值基本就停留在了100pe以下。
此时此刻，只要业绩不变脸，就只会一直维持当前估值，到了第二年业绩兑现后，估值下降，又会引来新的一轮买入——这是第二点。
以上两点加起来考虑，那么对于一个持续爆发，且国家坚定支持的市场而言，如果不是很大的外界干扰，新能源的逻辑其实是很难被打破的。这也就意味着只要关注到上游企业的产能，以及产能规划，是应该可以准确把握抱团情况的。
今天先讲这么多，希望对大家有帮助。
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